הטמעת לקוח · 60 ימים

זהו עצירת הטמעה לפני שהיא הופכת לנטישה.

This card shows one new hire’s onboarding board. ETBZ tracks every sign of life, highlights risk early, and tells managers exactly where to step in.

אלכס ריברה · VP Ops · DataFlow יום 28 מתוך 60 התקדמות מאומתת 56% סטטוס Drift תקין
סיפור עובד
תקין
אר
אלכס ריברה
VP Operations · DataFlow Inc.
Kickoff 10 פברואר 2026 CSM: רחל · ראשת CS

אלכס 28 ימים בפנים. DataFlow השלימו הגדרה טכנית ומיגרציית נתונים, ועכשיו בשלב פריסה לצוותים. דבר אחד מעצור זמני: אינטגרציית SSO שממתינה ל-IT של הלקוח ארבעה ימים.

שלב 1 · טכני שלב 2 · מיגרציה שלב 3 · פריסה שלב 4 · אימוץ
השלמה
14 / 25
משימות הטמעה
ממתין לאישור
2
מנהל / Buddy
שורות בינגו
2
הטבות שנפתחו
התקדמות מאומתת 56%
מיגרציית נתונים הושלמה · CS אימת דיוק.
Today · “Deliver” category
אינטגרציית SSO ממתינה · 4 ימים חסום ע"י IT הלקוח.
כלל: חסימה 72 שעות → אסקלציית CS
הכשרת אדמינים · הושלמו 2 מתוך 3 סשנים.
שבוע 3 · “Network” & “Culture”
לוח הטמעה 60 ימים
Grid 5×5 Day 38 שורות 2/5
Column 1 תמיכה עדיפה נפתחה
Row C QBR עם מנהלים
Diagonal תא אחד · הארכת Trial
✓
A1
טכני
השלמת Kickoff טכני והקצאת סביבה.
יום 1 ע עצמי
✓
A2
הכשרה
הכשרת אדמין 1 — סקירת פלטפורמה.
שבוע 1 ב Buddy
✓
A3
פריסה
הגדרת Workflow אוטומציה ראשון.
שבוע 3 A Evidence
•
A4
פריסה
השקת פריסה ראשונה (צוות פיילוט).
שבוע 6 · בתהליך ע עצמי
A5
הצלחה
הצגת מדדי אימוץ ב-QBR.
שבוע 10 מ מנהל
✓
B1
אינטגרציה
השלמת הסמכת CloudSync.
שבוע 1 ע עצמי
✓
B2
פריסה
מיגרציית נתונים — ייבוא ואימות.
היום ב Buddy
!
B3
טכני
אינטגרציית SSO — חיבור Identity Provider.
Blocked · 3 days P DevOps
✓
B4
אימוץ
הכשרת 3 Champions מחלקתיים.
שבוע 4 ע עצמי
B5
הצלחה
יצירת מאמר Knowledge Base פנימי.
שבוע 9 ע עצמי
✓
C1
טכני
קיקאוף טכני — היקף ולוח זמנים.
יום 1 מ מנהל
✓
C2
אינטגרציה
אינטגרציית API — חיבור לכלים קיימים.
שבוע 3 ע עצמי
✓
C3
הכשרה
בדיקת קבלה (UAT) — חתימה.
שבוע 4 ע עצמי
✓
C4
פריסה
הגדרת דוחות ודשבורדים מותאמים.
שבוע 4 ה קישור PR
✓
C5
אימוץ
השלמת 4 פגישות CSM שבועיות.
שבוע 4 ב Buddy
✓
D1
הכשרה
השתתפות בוובינר מוצר CloudSync.
שבוע 2 ע עצמי
✓
D2
טכני
חיבור Slack, אימייל, CRM — כל האינטגרציות.
יום 2 ע עצמי
…
D3
אינטגרציה
בניית אוטומציה מותאמת והדגמה.
Manager review מ מנהל
✓
D4
הצלחה
השגת 80% שיעור הפעלת משתמשים.
שבוע 5 P Reviewer
D5
פריסה
פריסה מלאה — כל המחלקות חיות.
שבוע 8 ע עצמי
✓
E1
אימוץ
פגישת CSM ראשונה · 30 דקות.
יום 1 ע עצמי
E2
פריסה
סשן בנייה משותפת עם מהנדס פתרונות.
שבוע 7 ב בכיר
•
E3
אינטגרציה
הכרת ארכיטקטורת CloudSync — מפת אינטגרציות.
שבוע 6 · בתהליך ע עצמי
E4
הכשרה
הגשת משוב מוצר דרך הפורטל.
שבוע 10 ע עצמי
E5
הצלחה
סיכום 60 ימים · ROI ותכנון חידוש.
שבוע 13 מ מנהל
הושלם
פעיל
ממתין לאישור
מעצור זמני
תכנון מחדש
מטא-פעולות
מוגדרות פעם אחת · בשימוש חוזר

לחצו על תא בלוח כדי לראות מה אלכס יכול לדווח — ואיך ETBZ מגיב. נתחיל עם אינטגרציית SSO כדוגמה.

מה מנהלי CS באמת רואים
CS ו-Revenue

ETBZ doesn’t ask managers to chase tasks. It surfaces who is drifting, why they are stuck, and what to do next – in one place.